Отношение CATL к твердотельным аккумуляторам стало неоднозначным.
Недавно главный научный руководитель компании CATL У Кай сообщил, что у компании есть возможность начать производство твердотельных аккумуляторов небольшими партиями в 2027 году. Он также подчеркнул, что если степень зрелости полностью твердотельных аккумуляторов выразить числом от 1 до 9, то в настоящее время CATL находится на уровне 4, а цель — достичь уровня 7–8 к 2027 году.
Более месяца назад Цзэн Юйцюнь, председатель CATL, считал, что коммерциализация твердотельных аккумуляторов — дело отдалённое. В конце марта Цзэн Юйцюнь заявил в интервью СМИ, что нынешние технические характеристики твердотельных аккумуляторов «всё ещё недостаточны» и существуют проблемы с безопасностью. До коммерциализации ещё несколько лет.
За один месяц отношение CATL к твердотельным аккумуляторам изменилось с «коммерциализация ещё далека» на «есть возможность мелкосерийного производства». Незначительные изменения, произошедшие за этот период, должны заставить задуматься о причинах.
В последнее время твердотельные аккумуляторы становятся всё более популярными. Если раньше компании выстраивались в очереди за товарами, а аккумуляторов не хватало, то сейчас, в эпоху CATL, наблюдается переизбыток производственных мощностей, и рост замедлился. Столкнувшись с тенденцией к изменениям в промышленности, сильные позиции CATL ушли в прошлое.
Под сильным маркетинговым ритмом твердотельных аккумуляторов «Нин Ван» начал паниковать?
Маркетинговый ветер дует в сторону «твердотельных аккумуляторов»
Как мы все знаем, основой перехода от жидких аккумуляторов к полутвердым и полностью твердым является замена электролита. Переход от жидких аккумуляторов к твердотельным требует изменения химических материалов для повышения плотности энергии, безопасности и т. д. Однако это непросто с точки зрения технологий, стоимости и производственного процесса. В отрасли принято считать, что твердотельные аккумуляторы смогут выйти на массовое производство не ранее 2030 года.
В настоящее время популярность твердотельных аккумуляторов необычайно высока, и существует сильный импульс к тому, чтобы выйти на рынок заранее.
8 апреля компания Zhiji Automobile представила новую полностью электрическую модель Zhiji L6 (конфигурация | запрос), впервые оснащённую «твердотельной батареей Lightyear первого поколения». Впоследствии GAC Group объявила, что полностью твердотельные батареи планируется устанавливать на автомобили в 2026 году, и первыми они будут установлены на моделях Haopin.
Конечно, публичное заявление Zhiji L6 о том, что он оснащён «твердотельной батареей первого поколения Lightyear», также вызвало серьёзные споры. Его твёрдотельная батарея не является полностью твердотельной. После многочисленных раундов углубленных обсуждений и анализа Ли Чжэн, генеральный директор Qingtao Energy, наконец чётко указал, что «эта батарея на самом деле полутвердая», и споры постепенно утихли.
Будучи поставщиком твердотельных аккумуляторов Zhiji L6, компания Qingtao Energy, после того как разъяснила правду о полутвердотельных аккумуляторах, заявила о новом прогрессе в области полностью твердотельных аккумуляторов. 9 апреля компания GAC Aion Haobao объявила, что её полностью твердотельный аккумулятор будет официально представлен 12 апреля.
Однако первоначально запланированный срок выпуска продукта был изменён на «массовое производство в 2026 году». Подобные повторяющиеся рекламные стратегии вызвали недовольство многих представителей отрасли.
Хотя обе компании и занимались словесными играми при маркетинге твердотельных аккумуляторов, популярность твердотельных аккумуляторов в очередной раз достигла апогея.
2 апреля компания Tailan New Energy объявила о том, что компания достигла значительного прогресса в исследовании и разработке «автомобильных твердотельных литиевых аккумуляторов» и успешно подготовила первый в мире автомобильный мономерный литий-металлический аккумулятор со сверхвысокой плотностью энергии, полностью твердотельный, 720 Вт⋅ч/кг, побив отраслевой рекорд по единичной емкости и самой высокой плотности энергии среди компактных литиевых аккумуляторов.
5 апреля Немецкая исследовательская ассоциация по содействию устойчивой физике и технологиям объявила, что после почти двух лет исследований и разработок группа немецких экспертов изобрела полный набор высокопроизводительных и высокобезопасных твердотельных натрий-серных аккумуляторов с полностью автоматизированным непрерывным процессом производства, который позволяет увеличить плотность энергии аккумулятора до более чем 1000 Вт⋅ч/кг, а теоретическая емкость отрицательного электрода достигает 20 000 Вт⋅ч/кг.
Кроме того, с конца апреля компании Lingxin New Energy и Enli Power последовательно объявили о запуске первой очереди своих проектов по производству твердотельных аккумуляторов. Согласно предыдущему плану последней, она должна выйти на серийное производство производственной линии мощностью 10 ГВт·ч в 2026 году. В будущем компания будет стремиться к достижению глобальной промышленной базы мощностью более 100 ГВт·ч к 2030 году.
Полностью твёрдый или полутвёрдый? Нин Ван ускоряет тревожность.
По сравнению с жидкостными аккумуляторами, твердотельные аккумуляторы привлекают большое внимание, поскольку обладают рядом существенных преимуществ, таких как высокая плотность энергии, высокая безопасность, компактность и широкий температурный диапазон работы. Они являются важными представителями нового поколения высокопроизводительных литиевых аккумуляторов.
Некоторые эксперты отрасли более чётко различают твердотельные аккумуляторы по содержанию жидкого электролита. В отрасли считают, что путь развития твердотельных аккумуляторов можно условно разделить на такие этапы, как полутвёрдые (5–10 мас.%), квазитвёрдые (0–5 мас.%) и полностью твёрдые (0 мас.%). Электролиты, используемые в полутвёрдых и квазитвёрдых аккумуляторах, представляют собой смесь твёрдых и жидких электролитов.
Если для появления на рынке полностью твердотельных аккумуляторов потребуется некоторое время, то полутвердотельные аккумуляторы уже на подходе.
По неполной статистике Gasgoo Auto, в настоящее время более десятка отечественных и зарубежных компаний по производству аккумуляторов, включая China New Aviation, Honeycomb Energy, Huineng Technology, Ganfeng Lithium, Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-tech и т. д., также разработали полутвердотельные аккумуляторы и имеют четкий план по их использованию в автомобиле.
Согласно статистическим данным соответствующих ведомств, по состоянию на конец 2023 года запланированные мощности по производству полутвердых аккумуляторов в стране превысили 298 ГВт·ч, а фактические производственные мощности превысят 15 ГВт·ч. 2024 год станет важным этапом в развитии индустрии твердотельных аккумуляторов. Ожидается, что в течение года будет реализована масштабная загрузка и внедрение полутвердых аккумуляторов. Ожидается, что общая установленная мощность за год превысит исторический уровень в 5 ГВт·ч.
Столкнувшись с быстрым развитием твердотельных аккумуляторов, тревога, связанная с эпохой CATL, начала распространяться. Если говорить о сравнительной ситуации, деятельность CATL в области исследований и разработок твердотельных аккумуляторов не отличается особой активностью. Лишь недавно компания с опозданием «сменила тон» и официально запустила график массового производства твердотельных аккумуляторов. Причиной, по которой Ningde Times так спешит «объяснить», может быть давление, вызванное корректировкой общей структуры промышленности и замедлением темпов собственного роста.
15 апреля CATL опубликовала свой финансовый отчет за первый квартал 2024 года: общая выручка составила 79,77 млрд юаней, что на 10,41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль, причитающаяся акционерам листингуемых компаний, составила 10,51 млрд юаней, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; нечистая прибыль после вычета налогов составила 9,25 млрд юаней, увеличившись на 18,56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Стоит отметить, что это второй квартал подряд, когда CATL столкнулась со снижением операционной прибыли в годовом исчислении. В четвёртом квартале 2023 года общая выручка CATL снизилась на 10% в годовом исчислении. Поскольку цены на аккумуляторы для электропитания продолжают падать, а компаниям сложно увеличивать свою долю на рынке аккумуляторов, CATL прощается со своим быстрым ростом.
Если взглянуть на ситуацию с другой стороны, CATL изменила своё прежнее отношение к твердотельным аккумуляторам, и это скорее похоже на принуждение к бизнесу. Когда вся индустрия аккумуляторов попадает в контекст «карнавала твердотельных аккумуляторов», если CATL молчит или игнорирует их, неизбежно создаётся впечатление, что CATL отстаёт в области новых технологий. Это недоразумение.
Ответ CATL: больше, чем просто твердотельные батареи
Основной бизнес CATL включает четыре сектора: аккумуляторные батареи, аккумуляторные батареи для хранения энергии, материалы для аккумуляторов и их переработка, а также минеральные ресурсы для аккумуляторов. В 2023 году сектор аккумуляторных батарей обеспечит 71% операционной выручки CATL, а сектор аккумуляторных батарей — почти 15% операционной выручки.
По данным SNE Research, в первом квартале этого года общая установленная мощность различных типов аккумуляторов CATL составила 60,1 ГВт⋅ч, увеличившись на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля рынка — 37,9%. Согласно статистике Китайского альянса инноваций в области автомобильных аккумуляторов, в первом квартале 2024 года CATL заняла первое место в стране с установленной мощностью 41,31 ГВт⋅ч и долей рынка 48,93%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года в 44,42%.
Конечно, новые технологии и новые продукты всегда являются ключом к доле рынка CATL. В августе 2023 года газета Ningde Times представила сверхзарядный аккумулятор Shenxing. Этот аккумулятор является первым в мире сверхзаряженным литий-железо-фосфатным аккумулятором 4C, использующим суперэлектронный сетевой катод, графитовое быстроионное кольцо, электролит сверхвысокой проводимости и т.д. Ряд инновационных технологий позволяет достичь запаса хода в 400 километров после 10-минутной перезарядки.
В своём финансовом отчёте за первый квартал 2024 года компания CATL пришла к выводу, что Shenxing Battery Battery начала крупномасштабные поставки. Одновременно CATL выпустила систему хранения энергии Tianheng Energy Storage, которая сочетает в себе «нулевой износ за 5 лет, ёмкость 6,25 МВт⋅ч и многомерную систему безопасности». Ningde Times считает, что компания по-прежнему сохраняет отличные позиции в отрасли, лидирующие технологии, хорошие перспективы спроса, диверсифицированную клиентскую базу и высокие барьеры для входа.
Для CATL твердотельные аккумуляторы — не единственный вариант в будущем. Помимо Shenxing Battery, в прошлом году CATL сотрудничала с Chery для выпуска модели натрий-ионного аккумулятора. В январе этого года CATL подала заявку на патент под названием «Материалы и методы подготовки катодов для натрий-ионных аккумуляторов, катодные пластины, аккумуляторы и электрические устройства», который, как ожидается, позволит дополнительно снизить стоимость, увеличить срок службы и эксплуатационные характеристики натрий-ионных аккумуляторов при низких температурах.
Во-вторых, CATL также активно исследует новые источники клиентов. В последние годы CATL активно расширяет зарубежные рынки. Учитывая влияние геополитических и других факторов, CATL выбрала более лёгкую модель лицензирования технологий в качестве прорыва. Потенциальными клиентами CATL могут быть Ford, General Motors, Tesla и другие.
Если взглянуть на маркетинговую лихорадку вокруг твердотельных аккумуляторов, то дело не столько в том, что CATL сменила позицию с «консервативной» на «активную». Скорее, CATL научилась реагировать на рыночный спрос и активно развивает передовой и прогрессивный имидж ведущей компании по производству аккумуляторов.
Как и декларация CATL в брендовом видеоролике: «Выбирая трамвай, ищите аккумуляторы CATL». Для CATL неважно, какую модель покупает пользователь и какой аккумулятор он выбирает. Пока пользователю это нужно, CATL может это «сделать». Очевидно, что в условиях стремительного развития промышленности всегда необходимо быть ближе к потребителям и изучать их потребности, и ведущие компании B-side не являются исключением.
Время публикации: 25 мая 2024 г.