Компания Gartner, занимающаяся исследованиями и анализом в области информационных технологий, отметила, что в 2024 году автопроизводители продолжат активно работать над тем, чтобы справиться с изменениями, вызванными программным обеспечением и электрификацией, тем самым открывая новый этап развития электромобилей.
Цены на нефть и электроэнергию достигли паритета быстрее, чем ожидалось
Стоимость аккумуляторов снижается, но стоимость производства электромобилей будет снижаться ещё быстрее благодаря таким инновационным технологиям, как гигакастинг. Gartner ожидает, что к 2027 году производство электромобилей станет дешевле, чем автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, благодаря новым технологиям производства и более низкой стоимости аккумуляторов.
В этой связи Педро Пачеко, вице-президент по исследованиям Gartner, отметил: «Новые OEM-производители надеются изменить статус-кво в автомобильной промышленности. Они внедряют инновационные технологии, упрощающие производственные затраты, такие как централизованная архитектура автомобиля или интегрированное литье под давлением, что способствует снижению производственных затрат. Учитывая высокие затраты и время сборки, традиционным автопроизводителям не остаётся ничего другого, кроме как внедрять эти инновации, чтобы выжить».
«Tesla и другие компании взглянули на производство совершенно по-новому», — заявил Пачеко в интервью Automotive News Europe перед публикацией отчета.
Одно из самых известных нововведений Tesla — «интегрированное литье под давлением», которое подразумевает литье большей части автомобиля под давлением в виде единой детали, а не использование десятков точек сварки и клея. Пачеко и другие эксперты считают Tesla лидером инноваций в снижении затрат на сборку и пионером в области интегрированного литья под давлением.
Распространение электромобилей замедлилось на некоторых крупных рынках, включая США и Европу, поэтому эксперты говорят, что для автопроизводителей крайне важно выпустить более недорогие модели.
Пачеко отметил, что одна только интегрированная технология литья под давлением может снизить стоимость белого корпуса «как минимум» на 20%, а дополнительное снижение затрат может быть достигнуто за счет использования аккумуляторных батарей в качестве конструктивных элементов.
По его словам, стоимость аккумуляторов снижается уже много лет, но снижение затрат на сборку стало «неожиданным фактором», который может привести к тому, что электромобили сравняются по цене с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания раньше, чем предполагалось. «Мы приближаемся к этой переломной точке раньше, чем ожидалось», — добавил он.
В частности, специализированная платформа для электромобилей предоставит автопроизводителям свободу проектирования сборочных линий в соответствии со своими характеристиками, включая меньшие по размеру силовые агрегаты и плоские полы аккумуляторных батарей.
Напротив, платформы, подходящие для «мультисиловых агрегатов», имеют некоторые ограничения, поскольку требуют места для размещения топливного бака или двигателя/трансмиссии.
Хотя это означает, что электромобили с аккумуляторными батареями достигнут паритета цен с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания гораздо быстрее, чем изначально ожидалось, это также существенно увеличит стоимость некоторых видов ремонта электромобилей с аккумуляторными батареями.
По прогнозам Gartner, к 2027 году средняя стоимость ремонта серьёзных аварий, связанных с кузовами и аккумуляторами электромобилей, вырастет на 30%. В связи с этим владельцы могут быть более склонны сдавать электромобиль на утилизацию, поскольку стоимость ремонта может превышать его ликвидационную стоимость. Аналогичным образом, поскольку ремонт после ДТП обходится дороже, страховые взносы на страхование транспортных средств могут также вырасти, что может привести к отказу страховых компаний в страховании некоторых моделей.
Быстрое снижение стоимости производства электромобилей не должно сопровождаться ростом расходов на техническое обслуживание, поскольку в долгосрочной перспективе это может вызвать негативную реакцию потребителей. Необходимо внедрять новые методы производства полностью электрических автомобилей наряду с процессами, обеспечивающими низкие затраты на техническое обслуживание.
Рынок электромобилей вступает в стадию «выживания сильнейших»
Пачеко сказал, что вопрос о том, приведет ли экономия средств от электромобилей к снижению продажных цен и когда это произойдет, зависит от производителя, однако средняя цена электромобилей и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания должна достичь паритета к 2027 году. Но он также отметил, что компании по производству электромобилей, такие как BYD и Tesla, имеют возможность снижать цены, поскольку их издержки достаточно низки, поэтому снижение цен не нанесет слишком большого ущерба их прибыли.
Кроме того, Gartner по-прежнему прогнозирует уверенный рост продаж электромобилей: к 2030 году половина проданных автомобилей будет полностью электрическими. Однако по сравнению с «золотой лихорадкой» первых производителей электромобилей, рынок вступает в период «выживания сильнейших».
Пачеко охарактеризовал 2024 год как год трансформации европейского рынка электромобилей: китайские компании, такие как BYD и MG, будут создавать собственные сети продаж и модельные ряды на местном уровне, в то время как традиционные автопроизводители, такие как Renault и Stellantis, будут выпускать на местном рынке более недорогие модели.
«Многие события, происходящие сейчас, не обязательно повлияют на продажи, но они готовятся к чему-то большему», — сказал он.
Между тем, многие известные стартапы, занимающиеся электромобилями, в прошлом году столкнулись с трудностями, включая Polestar, акции которой резко упали в цене после листинга, и Lucid, которая снизила свой прогноз производства на 2024 год на 90%. Среди других проблемных компаний — Fisker, ведущая переговоры с Nissan, и Gaohe, производство которой недавно столкнулось с остановкой.
Пачеко сказал: «В то время многие стартапы, от автопроизводителей до компаний, занимающихся зарядкой электромобилей, объединялись в сфере электромобилей, полагая, что смогут легко получить прибыль, и некоторые из них всё ещё сильно зависели от внешнего финансирования, что делало их особенно уязвимыми перед лицом рынка. Влияние вызовов».
Gartner прогнозирует, что к 2027 году 15% компаний, производящих электромобили, основанных за последнее десятилетие, будут приобретены или обанкротятся, особенно те, которые в значительной степени зависят от внешних инвестиций для продолжения своей деятельности. Однако «это не означает, что индустрия электромобилей идёт на спад, она просто вступает в новый этап, на котором компании с лучшими продуктами и услугами будут побеждать другие», — сказал Пачеко.
Кроме того, он также заявил, что «многие страны постепенно отказываются от стимулов, связанных с электромобилями, что делает рынок более сложным для существующих игроков». Однако «мы вступаем в новую фазу, когда чисто электрические автомобили не могут продаваться на льготных условиях или с экологическими преимуществами. Электромобили должны быть продуктом, превосходящим по всем параметрам автомобили с двигателем внутреннего сгорания».
По мере консолидации рынка электромобилей поставки и проникновение на рынок продолжат расти. Gartner прогнозирует, что поставки электромобилей достигнут 18,4 млн единиц в 2024 году и 20,6 млн единиц в 2025 году.
Время публикации: 20 марта 2024 г.