Будучи «сердцем» новых энергетических транспортных средств, возможность вторичной переработки, экологичность и устойчивое развитие аккумуляторных батарей после их списания привлекают большое внимание как внутри отрасли, так и за её пределами. С 2016 года в моей стране действует стандарт гарантии на аккумуляторные батареи для легковых автомобилей сроком 8 лет или 120 000 километров пробега, что произошло ровно 8 лет назад. Это также означает, что, начиная с этого года, гарантия на определённое количество аккумуляторных батарей будет истекать каждый год.
Согласно «Отчету об утилизации и переработке аккумуляторных батарей (издание 2024 года)» компании Gasgoo (далее именуемому «Отчет»), в 2023 году внутри страны будет переработано 623 000 тонн отработанных аккумуляторных батарей, а к 2025 году этот показатель, как ожидается, достигнет 1,2 миллиона тонн, а к 2030 году будет переработано 6 миллионов тонн.
Сегодня Министерство промышленности и информатизации приостановило приём компаний, перерабатывающих аккумуляторные батареи, из белого списка, и цена на карбонат лития для аккумуляторных батарей упала до 80 000 юаней за тонну. Уровень переработки никеля, кобальта и марганца в отрасли превышает 99%. Благодаря поддержке множества факторов, таких как предложение, цены, политика и технологии, отрасль переработки аккумуляторных батарей, переживающая период перестройки, может приблизиться к переломному моменту.
Приближается волна вывода из эксплуатации, а отрасль все еще нуждается в стандартизации
В последние годы быстрое развитие новых энергетических транспортных средств привело к постоянному увеличению установленной емкости аккумуляторных батарей, что обеспечило мощную поддержку росту сферы переработки аккумуляторных батарей — типичной отрасли переработки отходов новой энергии.
Согласно статистике Министерства общественной безопасности, по состоянию на конец июня количество автомобилей на новых источниках энергии в стране достигло 24,72 млн, что составляет 7,18% от общего числа транспортных средств. 18,134 млн автомобилей работают исключительно на электротяге, что составляет 73,35% от общего числа автомобилей на новых источниках энергии. Согласно данным, опубликованным Китайским альянсом инноваций в области аккумуляторных батарей для автомобильной промышленности, только за первую половину этого года совокупная установленная ёмкость аккумуляторных батарей в стране составила 203,3 ГВт⋅ч.
В «Докладе» отмечалось, что с 2015 года продажи новых энергетических автомобилей в моей стране демонстрируют взрывной рост, а установленная ёмкость аккумуляторных батарей соответственно увеличивается. Судя по среднему сроку службы аккумуляторных батарей, составляющему от 5 до 8 лет, ожидается волна массового выхода из эксплуатации.
Стоит также отметить, что отработанные аккумуляторы крайне вредны для окружающей среды и организма человека. Материалы, из которых изготовлен аккумулятор, могут вступать в химическую реакцию с некоторыми веществами в окружающей среде, образуя загрязняющие вещества. Попадая в почву, воду и атмосферу, они вызывают серьёзное загрязнение. Такие металлы, как свинец, ртуть, кобальт, никель, медь и марганец, также обладают обогащающим эффектом и могут накапливаться в организме человека через пищевую цепочку, нанося вред его здоровью.
Централизованная безопасная переработка отработанных литий-ионных аккумуляторов и переработка металлических материалов являются важными мерами по обеспечению здоровья человека и устойчивого развития окружающей среды. Поэтому в условиях предстоящего массового вывода из эксплуатации аккумуляторов крайне важно и актуально обеспечить надлежащую утилизацию отработанных аккумуляторов.
В целях содействия стандартизированному развитию отрасли переработки аккумуляторов Министерство промышленности и информационных технологий поддержало группу компаний, соответствующих требованиям. На данный момент Министерство опубликовало «белый список» из 156 компаний по переработке аккумуляторов, разбитый на 5 групп. В список вошли 93 компании с многоуровневой квалификацией по утилизации, компании по демонтажу, 51 компания с квалификацией по переработке, а 12 компаний с обеими квалификациями.
Помимо вышеупомянутых «регулярных войск», рынок переработки аккумуляторных батарей, обладающий большим рыночным потенциалом, привлек множество компаний, а конкуренция во всей отрасли переработки литиевых батарей показала небольшую и разрозненную ситуацию.
В «Отчёте» указано, что по состоянию на 25 июня этого года в стране действовало 180 878 компаний, занимающихся переработкой аккумуляторных батарей, из которых 49 766 будут зарегистрированы в 2023 году, что составит 27,5% от общего числа. Из этих 180 000 компаний 65% имеют уставный капитал менее 5 миллионов долларов и представляют собой предприятия «типа небольших мастерских», чья техническая база, процесс переработки и бизнес-модель нуждаются в дальнейшем совершенствовании и развитии.
Некоторые представители отрасли ясно дали понять, что каскадная утилизация и переработка аккумуляторных батарей в моей стране имеет хорошую основу для развития, но рынок переработки аккумуляторных батарей находится в состоянии хаоса, необходимо улучшить комплексные мощности по утилизации и усовершенствовать стандартизированную систему переработки.
При наложении множества факторов отрасль может достичь точки перегиба
В «Белой книге о развитии китайской отрасли переработки, демонтажа и утилизации литий-ионных аккумуляторов (2024 г.)», опубликованной Китайским научно-исследовательским институтом аккумуляторной промышленности и другими учреждениями, говорится, что в 2023 г. по всей стране было фактически переработано 623 тыс. тонн литий-ионных аккумуляторов, однако Министерство промышленности и информатизации заявило, что этим занимались только 156 компаний. Номинальная производственная мощность предприятий, обеспечивающих комплексную утилизацию отработанных аккумуляторов, достигает 3,793 млн тонн в год, а номинальный коэффициент использования мощностей всей отрасли составляет всего 16,4%.
Gasgoo понимает, что из-за таких факторов, как влияние цен на сырье для аккумуляторов, отрасль вступила в период перестройки. Некоторые компании приводят данные о том, что уровень переработки в отрасли в целом не превышает 25%.
Поскольку отрасль новых энергетических транспортных средств в моей стране переходит от высокоскоростного развития к высококачественному развитию, надзор за отраслью переработки аккумуляторных батарей также становится все более строгим, и ожидается, что структура отрасли будет оптимизирована.
В марте этого года, когда Министерство промышленности и информационных технологий опубликовало «Уведомление об организации подачи заявок на комплексное использование возобновляемых ресурсов и восстановление машиностроительной и электротехнической продукции в 2024 году» для местных органов власти, занимающихся промышленностью и информационными технологиями, в нем упоминалось о «приостановке приема заявок на комплексное использование аккумуляторных батарей для новых энергетических транспортных средств». «Используйте стандартные условия для декларирования предприятий». Сообщается, что цель этой приостановки — повторно проверить компании, включенные в белый список, и предложить требования по исправлению ситуации для компаний, включенных в белый список, которые не прошли квалификацию, или даже отменить квалификацию в белом списке.
Приостановка приёма заявок на квалификацию удивила многие компании, готовившиеся присоединиться к «регулярной армии» компаний, получивших разрешение на переработку аккумуляторов. В настоящее время при подаче заявок на крупные и средние проекты по переработке литиевых аккумуляторов чётко установлено требование о наличии компаний в «белом списке». Этот шаг послужил сигналом к снижению инвестиций в производственные мощности и строительству производственных мощностей в отрасли переработки литиевых аккумуляторов. В то же время, это также повышает требования к квалификации компаний, уже получивших разрешение на переработку.
Кроме того, недавно опубликованный «План действий по содействию масштабному обновлению оборудования и обмену потребительских товаров» предлагает оперативно улучшить стандарты и политику импорта выведенных из эксплуатации аккумуляторных батарей, переработанных материалов и т. д. Ранее импорт выведенных из эксплуатации аккумуляторных батарей иностранного производства в мою страну был запрещён. Теперь импорт выведенных из эксплуатации аккумуляторных батарей стоит на повестке дня, что также даёт новый сигнал в политике управления переработкой аккумуляторных батарей в моей стране.
В августе цена на карбонат лития аккумуляторного качества превысила 80 000 юаней за тонну, что поставило под сомнение перспективы отрасли переработки аккумуляторов. Согласно данным, опубликованным Шанхайской федерацией производителей стали 9 августа, средняя цена на карбонат лития аккумуляторного качества составила 79 500 юаней за тонну. Рост цен на карбонат лития аккумуляторного качества привел к росту стоимости переработки литиевых аккумуляторов, привлекая компании из всех слоев общества к активному участию в переработке. Сегодня цена на карбонат лития продолжает падать, что напрямую влияет на развитие отрасли, при этом основной удар приходится на компании, занимающиеся переработкой.
Каждая из трех моделей имеет свои преимущества и недостатки, и ожидается, что сотрудничество станет общепринятой практикой.
После вывода из эксплуатации аккумуляторных батарей вторичная утилизация, а также демонтаж и переработка являются двумя основными методами утилизации. В настоящее время процесс поэтапной утилизации чрезвычайно сложен, и экономика остро нуждается в технологическом прогрессе и разработке новых сценариев. Суть демонтажа и переработки заключается в получении прибыли от переработки, а технологии и каналы сбыта являются ключевыми факторами, влияющими на этот процесс.
В «Отчете» указывается, что, по данным различных организаций по переработке, в настоящее время в отрасли существуют три модели переработки: производители аккумуляторных батарей (основной участник), компании по производству транспортных средств (основной участник) и сторонние компании (основной участник).
Стоит отметить, что в условиях снижения прибыльности и серьезных проблем в отрасли переработки аккумуляторных батарей компании, представляющие эти три модели переработки, достигают прибыльности за счет технологических инноваций, изменений бизнес-моделей и т. д.
Сообщается, что для дальнейшего снижения производственных затрат, обеспечения вторичной переработки продукции и обеспечения поставок сырья такие компании-производители аккумуляторных батарей, как CATL, Guoxuan High-Tech и Yiwei Lithium Energy, развернули предприятия по переработке и регенерации литиевых аккумуляторов.
Пань Сюэсин, директор по устойчивому развитию CATL, однажды заявил, что у CATL есть собственное комплексное решение по переработке аккумуляторов, которое позволяет добиться действительно замкнутого цикла переработки. В процессе переработки отработанные аккумуляторы напрямую превращаются в сырье для аккумуляторов, которое затем может быть напрямую использовано в аккумуляторах. Согласно общедоступным данным, технология переработки CATL позволяет достичь степени извлечения 99,6% никеля, кобальта и марганца, а также степени извлечения лития – 91%. В 2023 году CATL произвела около 13 000 тонн карбоната лития и переработала около 100 000 тонн отработанных аккумуляторов.
В конце прошлого года был опубликован документ «Меры по управлению комплексной утилизацией аккумуляторных батарей для транспортных средств на новых источниках энергии (проект для комментариев)», разъясняющий ответственность различных хозяйствующих субъектов при комплексной утилизации аккумуляторных батарей. В принципе, ответственность за установленные аккумуляторные батареи должны нести автопроизводители. Обязанности по переработке.
В настоящее время производители оригинального оборудования (OEM) также добились значительных успехов в переработке аккумуляторных батарей. 24 июля компания Geely Automobile объявила об ускорении развития возможностей по переработке и восстановлению новых автомобилей на электротяге и достигла уровня извлечения более 99% никеля, кобальта и марганца из аккумуляторных батарей.
По состоянию на конец 2023 года Evergreen New Energy компании Geely переработала в общей сложности 9026,98 тонн отработанных аккумуляторных батарей и ввела их в систему прослеживаемости, произведя около 4923 тонн сульфата никеля, 2210 тонн сульфата кобальта, 1974 тонны сульфата марганца и 1681 тонну карбоната лития. Переработанные продукты в основном используются для подготовки тройных прекурсоров нашей компании. Кроме того, благодаря специальному тестированию старых аккумуляторных батарей, которые могут использоваться в эшелонных приложениях, они применяются в собственных логистических вилочных погрузчиках Geely на местах. Текущий пилотный проект по эшелонной утилизации вилочных погрузчиков был запущен. После завершения пилотного проекта он может быть распространен на всю группу. К тому времени он может удовлетворить потребности более 2000 электромобилей в группе. Ежедневные эксплуатационные потребности вилочных погрузчиков.
Как сторонняя компания, GEM также упомянула в своем предыдущем сообщении, что в первом квартале этого года она переработала и демонтировала 7900 тонн аккумуляторных батарей (0,88 ГВт⋅ч), что на 27,47% больше, чем годом ранее, и планирует переработать и демонтировать 45 000 тонн аккумуляторных батарей в течение года. В 2023 году GEM переработала и демонтировала 27 454 тонны аккумуляторных батарей (3,05 ГВт⋅ч), что на 57,49% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль подразделения по переработке аккумуляторных батарей составила 1,131 млрд юаней, увеличившись на 81,98% в годовом исчислении. Кроме того, в настоящее время GEM имеет 5 новых компаний, объявляющих о стандарте комплексной утилизации отработанных аккумуляторных батарей (больше всего в Китае), и создала модель направленного сотрудничества по переработке с BYD, Mercedes-Benz China, Guangzhou Automobile Group, Dongfeng Passenger Cars, Chery Automobile и т. д.
Каждая из трёх моделей имеет свои преимущества и недостатки. Переработка, в которой основным участником являются производители аккумуляторов, способствует реализации направленной переработки отработанных аккумуляторов. OEM-производители могут воспользоваться очевидными преимуществами канала сбыта, снижая общую стоимость переработки, в то время как сторонние компании могут оказывать содействие производителям аккумуляторов. Максимальное использование ресурсов.
Как в будущем преодолеть барьеры в сфере переработки батареек?
В «Отчёте» подчёркивается, что промышленные альянсы с глубоким сотрудничеством между участниками производственной цепочки, как на начальном, так и на конечном этапе, будут способствовать созданию замкнутой производственной цепочки переработки и повторного использования аккумуляторов с высокой эффективностью и низкими затратами. Ожидается, что промышленные альянсы с многосторонним сотрудничеством станут основной моделью переработки аккумуляторов.
Время публикации: 14 августа 2024 г.